Uno de los golpes más frustrantes para un trader no es perder… es perder sin entender por qué. Cuando operas sin un plan de trading, cada entrada se convierte en una apuesta disfrazada de “intuición”: hoy te sale bien, mañana te revienta la cuenta, y no puedes ni repetir lo que funcionó ni corregir lo que falló.
Pierdes, no porque "el mercado sea imposible", la verdadera razón es que sin un plan no tienes reglas claras, repites los mismos errores: sobreoperar, entrar por impulso, no definir riesgo y no tener un proceso de evaluación.
Por eso, aquí te mostramos cómo crear un plan de trading paso a paso (enfocado en la bolsa de EE.UU.), con gestión de riesgo, estructura y Tape Reading para que dejes de improvisar y empieces a operar como un profesional.
¿Qué es un plan de trading?
Si estás operando en la bolsa de valores y no tienes un plan de trading, estás cometiendo un error crítico. Un error que puede costarte dinero, tiempo y motivación.
Un plan de trading es tu hoja de ruta, te dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sin él, es como navegar en un mercado volátil con los ojos vendados. No es opcional: es una herramienta fundamental para convertirte en un trader rentable, con estructura y visión a largo plazo.
Operar sin un plan es como lanzarte con tu cuenta completa en una transacción “por corazonada”. No es solo riesgoso, es casi suicida.
Ventajas de un Plan de Trading
Tener un plan para hacer trading te permite:
- ✅ Enfocar una meta de ganancia.
- ✅ Gestionar tu riesgo.
- ✅ Establecerte una disciplina.
- ✅ Mantenerte consistente en el trading.
- ✅ Mantener la confianza y la tranquilidad.
- ✅ Evaluar tu desempeño al final de cada ejecución y mejorar.
💡 Si bien hay plantillas de Excel gratuitas de plan de trading en internet, no es una buena práctica replicar los modelos de otros, porque ni las condiciones del mercado ni tu cuenta son iguales a las de otros traders. Por tanto, lo más recomendable es tomar los principios de un plan de trading confiable y construir uno que se adapte a tus circunstancias.
Cómo crear un Plan de Trading Paso a Paso
Aquí te explicamos cómo construir un plan de trading eficaz, paso a paso. No es teoría, esto es práctica real, diseñada para traders que quieren vivir de la bolsa de valores. Estos son los pasos:
- 1. Analiza el Mercado con Tape Reading
- 2. Define tu Estrategia de Ejecución con Position Sizing
- 3. Usa la Desviación Estándar para Establecer Rangos Realistas
- 4. Establece tu Stop Loss Antes de Entrar
- 5. Define tu trading en Metas Trimestrales (Como un Negocio Real)
Ahora te explicamos cada paso en detalle.
1. Analiza el Mercado con Tape Reading
Todo parte de ahí. Antes de hacer cualquier entrada, el 90% de tu plan debe estar enfocado en el análisis. Solo el 10% corresponde a la ejecución. Esa es la ecuación que aplicamos en Infusion Investments para maximizar rentabilidad y controlar el riesgo.
💡 90% análisis 10% ejecución.
¿Por qué Tape Reading?
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El Tape Reading te permite identificar órdenes grandes, agresivas, y ver la verdadera dirección del dinero institucional. Operar sin esta información es ir sin una dirección real.
Debes saber que, para hacer Tape Reading, necesitas leer en tu plataforma de trading el Time & Sales y el Level 2. Al interpretar estos datos sabrás en dónde están invirtiendo los market makers su dinero y entenderás qué está ocurriendo en el mercado para beneficierte.
Si todavía no sabes leer el Time & Sales, en el siguiente video, el CEO & Head Trader de Infusion Investments Víctor González, te explica paso a paso cómo entender cada fragmento de información para hacer un análisis de mercado profesional.
2. Define tu Estrategia de Ejecución con Position Sizing
El siguiente paso de un plan de trading es saber cómo vas a ejecutar. El sizing es el proceso de determinar el tamaño de una posición o la cantidad de dinero que vas a invertir, es la base de tu gestión de riesgo.
Muchos entran con el 100% de su portafolio y esperan que todo salga bien. Error grave, nunca entres con una posición completa, la mejor estrategia es ir añadiendo dinero poco a poco a medida que confirmamos el movimiento.
Así reduces tus pérdidas si el mercado va en tu contra. Si entras con todo y pierdes, el golpe es letal. Si entras escalonado, puedes adaptarte, recortar pérdidas y, si se confirma, maximizar ganancias.
- 🎯 Ejemplo:
Supongamos que tienes una cuenta de $2,000 dólares. Analizaste y llegaste a la conclusión de que la acción se va a mover en determinada dirección. En realidad estás bastante seguro.
Incluso si estás muy seguro, al seguir un buen plan de trading haces position sizing, es decir, no entras con la cuenta completa sino que:
- Entras con una posición de $200 dólares.
- Mientras la acción se vaya moviendo en la dirección proyectada, añades $200 dólares más.
- Si la tendencia continúa, puedes agregar $500 dólares más.
- Y así sucesivamente, vas agregando dinero a medida que el movimiento se va confirmando.
3. Usa la Desviación Estándar para Establecer Rangos Realistas
Antes de entrar, debes saber cuál es el rango de movimiento probable. Aquí es donde entra la desviación estándar y el Open Interest.
En concreto, la desviación estándar te ayuda a medir la volatilidad de una acción. Se trata de observar el rango en el que se está moviendo la acción, de acuerdo a lo que refleja el Tape.
- 🎯 Ejemplo:
En el caso de querer operar contratos de opciones, debes mirar dentro del Tape el Open Interest de este tipo de contratos. El Open Interest te ayuda a identificar la cantidad total de contratos abiertos. Es decir, cuánto interés hay por esos contratos.
Aquí ilustramos la desviación estándar con esta imagen:
- Poco probable: La acción está en $150 dólares y crees que se va a mover a $200 dólares en un día.
- Probable: De acuerdo con el Tape, la acción está en $150 y tiene una desviación estándar de $10 (hacia arriba y hacia abajo). Crees que se va a mover a $160 dólares en un día.
- Defines tu entrada.
4. Establece tu Stop Loss Antes de Entrar
El stop loss es la pérdida máxima que estás dispuestos a asumir. Básicamente, son límites que debes configurar en tu plataforma de trading, antes de ejecutar para minimizar tu riesgo.
- 🎯 Ejemplo:
Supongamos que la acción está en $150 dólares y esperamos un movimiento de $10 dólares hacia arriba. El stop loss debería estar $5 dólares hacia abajo, es decir, en $145 dólares.
En este ejemplo $10 es el target y $5 es el stop loss ¿por qué? Se trata de un promedio, la mitad del target debería ser lo máximo que estamos dispuestos a perder.
Aquí no hay espacio para improvisar. Tu plan debe tener claro:
- Punto de entrada.
- Target parcial y total.
- Stop loss realista.
5. Define tu trading en Metas Trimestrales (Como un Negocio Real)
Tu trading debe pensarse como una empresa, y toda empresa se mide por quarters (Q1, Q2, Q3, Q4). La razón es que si quieres operar como un profesional, necesitas mirar el trading como un negocio, y los negocios proyectan su desempeño y crecimiento por quarters.
Esto te permite:
- Evaluar rendimiento de forma objetiva.
- Ajustar errores antes de que sea tarde.
- Escalar si vas en buena dirección.
Errores comunes al operar sin un plan de trading
- Entrar sin analizar (improvisar).
- Operar por corazonadas o impulsos.
- Usar todo tu capital en una sola operación.
- No tener targets claros ni límites de pérdida.
- Buscar ganar rápido en vez de ser consistente.
Evítalos creando y respetando tu plan.
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