Existen muchas estrategias de opciones y la mayoría de los traders pasan de una a otra sin lograr ser rentables en los mercados financieros. Sin embargo, hay una gran estrategia de trading de opciones que engloba varias estrategias y que puede convertir la Bolsa de Valores en una fuente de ingresos diario, semanal y mensual.
Te presentamos la estrategia ganadora de Infusion Investments y su head trader, Víctor González.
Cómo elegir una estrategia de trading rentable
En el trading, se recomienda tener un enfoque sistemático, es decir, tener experiencia en las diferentes estrategias de opciones financieras y utilizar aquellas que hayan demostrado ser más rentables.
Estas son las estrategias de opciones principales:
A parte de estas estrategias, se pueden crear diferentes combinaciones y también ajustes de acuerdo a los escenarios del mercado. Por lo que al día de hoy, existen decenas de estrategias de trading de opciones.
Otras estrategias derivadas incluyen:
- Selling options close to the money
- Buying out-of-the-money options
- Synthetic Calls
- Synthetic Puts
Por ejemplo, existen numerosas estrategias para opciones intradía. Estas tienen un alto perfil de riesgo y solo se recomiendan para traders con trayectoria en los mercados financieros.
Sin embargo, para descubrir y poner en práctica estas estrategias a la perfección, pueden pasar muchos años. Por lo que muchos traders deciden encontrar enfoques que combinan algunas estrategias que se ajustan a su plan de trading.
Tipos de estrategias de opciones
Existen diferentes enfoques para clasificar las estrategias de trading, pero el gran concenso es que dividen en estrategias: alcistas, bajistas, neutrales e intradía:
1. Estrategias de opciones alcistas
Algunos ejemplos de estrategias alcistas incluyen:
- Bull Call Spread
- Bull Put Spread
- Bull Call Ratio Backspread
- Synthetic Call
2. Estrategias de opciones bajistas
Algunos ejemplos de estrategias bajistas incluyen:
- Bear Call Spread
- Bear Put Spread
- Strip
- Synthetic Put
3. Estrategias de opciones neutrales
Algunos ejemplos de estrategias neutrales incluyen:
- Long y Short Straddles
- Long y Short Strangles
- Iron Condor
Y las estrategias intradía, como vimos, pueden ser Momentum Strategy, Breakout Strategy, Reversal Strategy, Scalping Strategy, Moving Average Crossover Strategy, Scalping Strategy y Gap & Go Strategy.
Ejecutar diferentes estrategias sin seguir un plan de trading puede llevar a pérdidas sustanciales en un solo movimiento. Los planes de trading han demostrado ser la disciplina más segura para que los traders crezcan consistentemente.
Qué es un plan de trading
Tus ejecuciones no pueden depender de los consejos de otros, por eso, es importante que tengas tu propio plan de trading.
Un plan de trading es una disciplina en la que estableces qué debes hacer, por qué, cuándo y cómo para conseguir una meta.
💡 Por ejemplo, si tu meta es hacer $100 en un día, debes estudiar qué estrategia te da la mayor probabilidad de lograrlo, con qué contrato, en qué momento, cuánto dinero puedes arriesgar, etc.
Un plan de trading:
- Te da disciplina y control sobre tus emociones.
- Reduce tu impulsividad en el mercado.
- Te ayuda a gestionar tu riesgo.
- Te ayuda a no perder de vista tus objetivos.
- Te da consistencia.
- Mejora tu confianza.
- Te da la oportunidad de hacer cambios inteligentes en la ejecución.
Una vez que tengas tu plan tienes que apegarte a él y cumplirlo.
"Faltarle el respeto a tu plan es faltarte el respeto a ti mismo y ese es el punto más bajo en el que puedes caer". Víctor González, Head Trader de Infusion Investments.
Cómo hacer un plan de trading
Para hacer tu propio plan de trading puedes seguir estos 5 principios que básicamente te ayudarán a ser rentable en la bolsa de valores.
1. El Sizing
El sizing es el proceso de determinar el tamaño de una posición o la cantidad de dinero que vas a invertir.
El head trader Víctor González recomienda nunca entrar en una posición completa, sino ir añadiendo poco a poco a medida que se confirma el movimiento.
2. Stop loss
El stop loss es la pérdida máxima que como trader estás dispuesto a asumir. Básicamente son límites que configuras en tu plataforma de trading antes de ejecutar para mitigar mi riesgo.
3. Tendencias
La especialidad de Infusion Investments es el Tape Reading, que ayuda no solo a proyectar cambios en el precio sino también a estudiar las tendencias. A través del libro de pedidos, se pueden rastrear los moviendo los markets makers y seguirlos, tal y como la remora hace con los tiburones en el océano.
4. Desviaciones estándar
La desviación estándar es lo que te ayuda a medir la volatilidad de una acción.
Para eso debes mirar el Open Interest dentro de los contratos de opciones. El open interest te ayuda a identificar la cantidad total de contratos abiertos. Es decir, cuánto interés hay por esos contratos.
5. Gráfica del maximum pain
Por último, siempre verifica el maximum pain o point of maximum pain, que te indica el precio de ejercicio en el que la mayoría de las opciones en un mercado vencen sin valor.
Si necesitas más consejos para hacer tu plan de trading, mira este video:
Cuál es la mejor estrategia de trading de opciones
La mejor estrategia de trading de opciones es aquella que se alínea con tus objetivos reales de crecimiento financiero.
Ahora bien, probablemente tengas objetivos de 6 figuras que estás intentando alcanzar a la brevedad. Pero en términos de probabilidades y estadísticas, la mejor estrategia de trading de opciones es la venta de prima, porque ofrece un 90% de probabilidad de éxito.
La venta de prima no ofrece ganancias tan jugosas como la venta de opciones al descubierto, pero a cambio, el riesgo es mucho más fácil de gestionar y te libra del gran dilema de las opciones: que la mayoría de los contratos expiran en cero.
Antes de que la opción expire sin valor, tú ya has asegurado tu ganancia a través de la prima de las opciones o option premium, en inglés.
Con un 90% de efectividad, lo que el option premium te proporciona es un crecimiento escalonado sin asumir riesgos innecesarios. Por lo que estadísticamente, los traders que ejecutan venta de prima tienen más probabilidades de quedarse en el juego del mercado y no retirarse por perder la cuenta.
Qué es la venta de prima de opciones
La venta de prima es una estrategia de opciones que se utiliza para ganar dinero con los contratos antes de que llegue la fecha de expiración.
Como la mayoría de los contratos expiran en cero, la prima es el ingreso más seguro y fijo que los traders de opciones pueden obtener de la bolsa de valores.
Qué es la prima de una opción
En las opciones tenemos compradores (Holders) y vendedores (Writers) que tienen el derecho a comprar o vender una acción a un precio específico. Pueden hacerlo a través de los contratos CALLS, que cierran en ganancia si la acción sube de precio, o a través de los contratos PUTS, que cierran en ganancia si la acción baja de precio. Todas estas transacciones entre compradores y vendedores se generan a través de las primas de opciones.
La prima es el precio que el comprador paga al vendedor por el contrato. Y asimismo, la prima es la ganancia máxima potencial para el vendedor de la opción.
La prima se calcula a partir de varios factores. Una fórmula que puede resumir este cálculo sería:
Valor intrínseco + Valor temporal + Valor de volatilidad = Prima de opción
El valor intríseco se refiere a la distancia que hay entre el precio actual de la acción y el precio de ejercicio del contrato.
El valor temporal tiene en cuenta la fecha de vencimiento del contrato y qué tan privilegiado está el precio de ejercicio respecto al precio actual de la acción.
Y el valor de volatilidad indica que mientras más alta sea la volatilidad implícita de la acción, más se elevará el precio de la prima.
Para resumir, para el comprador o Holder, la prima es el dinero que está poniendo en riesgo, lo que significa que ante un escenario desfavorable, es su pérdida máxima. Mientras que para el vendedor o Writer, la prima es la ganancia que recibe por vender el contrato de compra o venta al Holder.
Por qué la venta de prima es la mejor estrategia de opciones
Aquí van algunas de las razones por las que estadísticamente, los traders de premium o prima, logran ser más exitosos en comparación con aquellos que asumen más riesgos.
✅ Te permite tener ingresos regulares.
✅ Ganas dinero antes de que el tiempo le reste valor a tus contratos.
✅ Las probabilidades de ganancia están a tu favor.
✅ La ejecución es muy flexible, puedes utilizar diferentes estrategias para ganar dinero si el mercado sube, baja o se mantiene.
✅ Te permite gestionar tu riesgo y limitar tus pérdidas.
✅ Es una estrategia sostenible en el tiempo que puede aumentar tu rentabilidad en el trading.
¿Necesitas más información? En el siguiente video encuentras una explicación paso a paso de cómo puedes hacer dinero con esta estrategia de trading de opciones:
Consideraciones finales
La venta de prima es la estrategia de trading perfecta para todos los traders de opciones que quieren tener la disciplina de crear un plan de trading. Porque la venta de prima solo es exitosa si se sigue un plan, ya que permite llegar a las 6 figuras sin ir al descubierto.
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